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[通告]大连天神娱乐股份有限公司:17天神01:光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向及格投资者

来源:大发体育娱乐网址 作者:admin 人气: 发布时间:2019-06-14
摘要:[公告]大连天神娱乐股份有限公司:17天神01:光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年度第六次临时受托管理事务报告 时间:2019年06月12日 20:10:10nbsp; 股票简称:天神娱乐股票代码:0023

[公告]大连天神娱乐股份有限公司:17天神01:光大证券股份有限公司关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年度第六次临时受托管理事务报告

  时间:2019年06月12日 20:10:10 中财网  

 
股票简称:天神娱乐股票代码:002354.SZ
债券简称:17天神01债券代码:112496.SZ
光大证券股份有限公司
关于大连天神娱乐股份有限公司2017年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019年度第五次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
(住所:上海市静安区新闸路1508号)
签署日期:2019年6月

1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公
司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《大连
天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协
议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信
息披露文件等,由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司(以下简称“光大
证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《大连天神娱乐股份有限公
司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《大连
天神娱乐股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协
议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及大连天神娱乐股份有限公司信
息披露文件等,由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司(以下简称“光大
证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺
或声明。


2
一、发行人概况
1、公司名称:大连天神娱乐股份有限公司
2、公司注册地址:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
3、公司法定代表人:朱晔注
4、公司信息披露联系人:刘玉萍
5、联系电话:010-879268606、联系传真:010-879268607、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网
()
注:法定代表人朱晔先生已于2018年9月19日提出辞去法定代表人、董事长和总经
理职务,公司现任董事长、总经理为杨锴先生,法定代表人的工商变更正在办理中。

二、本期债券基本情况
(一)债券名称:大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
(二)债券简称:17天神01(三)债券代码:112496(四)债券期限:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权
(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面利率为7.79%
(六)债券发行规模:人民币100,000万元
(七)债券还本付息方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息
一、发行人概况
1、公司名称:大连天神娱乐股份有限公司
2、公司注册地址:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
3、公司法定代表人:朱晔注
4、公司信息披露联系人:刘玉萍
5、联系电话:010-879268606、联系传真:010-879268607、登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站:巨潮资讯网
()
注:法定代表人朱晔先生已于2018年9月19日提出辞去法定代表人、董事长和总经
理职务,公司现任董事长、总经理为杨锴先生,法定代表人的工商变更正在办理中。

二、本期债券基本情况
(一)债券名称:大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)
(二)债券简称:17天神01(三)债券代码:112496(四)债券期限:本期债券的期限为5年,债券存续期第3年末附发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权
(五)债券利率:本期债券为固定利率债券,本期债券票面利率为7.79%
(六)债券发行规模:人民币100,000万元
(七)债券还本付息方式:本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,大发体育,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息

3(八)募集资金用途:发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,用
于调整公司债务结构和补充公司流动资金
(九)债券发行首日:2017年1月19日
(十)债券上市交易首日:2017年3月3日
(十一)债券上市地点:深圳证券交易所
三、本期债券的重大事项
光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人,
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公
司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称
“《债券持有人会议规则》”)的约定,并依据大连天神娱乐股份有限公司(以
下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”)发布的《关于诉讼事项的公告》,
现就本期债券重大事项报告如下:
(一)重大事项基本情况
天神娱乐发布《关于诉讼事项的公告》:
天神娱乐近日收到北京市第二中级人民法院送达的民事起诉状和北京市西
城区人民法院送达的民事起诉状等材料。

北京市第二中级人民法院已受理了国投泰康信托有限公司(以下简称“国投
泰康信托”)与公司的合伙企业财产份额转让纠纷一案;北京市西城区人民法
院已受理了中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“中信银行”)与公司
全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)金融借款合同
纠纷一案,具体如下:
1、国投泰康信托与公司的合伙企业财产份额转让纠纷一案
(1)诉讼当事人
原告:国投泰康信托有限公司
(八)募集资金用途:发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后,用
于调整公司债务结构和补充公司流动资金
(九)债券发行首日:2017年1月19日
(十)债券上市交易首日:2017年3月3日
(十一)债券上市地点:深圳证券交易所
三、本期债券的重大事项
光大证券股份有限公司作为大连天神娱乐股份有限公司2017年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的债券受托管理人,
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《大连天神娱乐股份有限公
司2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》(以下简称
“《债券持有人会议规则》”)的约定,并依据大连天神娱乐股份有限公司(以
下简称“发行人”、“天神娱乐”、“公司”)发布的《关于诉讼事项的公告》,
现就本期债券重大事项报告如下:
(一)重大事项基本情况
天神娱乐发布《关于诉讼事项的公告》:
天神娱乐近日收到北京市第二中级人民法院送达的民事起诉状和北京市西
城区人民法院送达的民事起诉状等材料。

北京市第二中级人民法院已受理了国投泰康信托有限公司(以下简称“国投
泰康信托”)与公司的合伙企业财产份额转让纠纷一案;北京市西城区人民法
院已受理了中信银行股份有限公司总行营业部(以下简称“中信银行”)与公司
全资子公司北京天神互动科技有限公司(以下简称“天神互动”)金融借款合同
纠纷一案,具体如下:
1、国投泰康信托与公司的合伙企业财产份额转让纠纷一案
(1)诉讼当事人
原告:国投泰康信托有限公司

4
住所地:北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层
法定代表人:叶柏寿
被告一:大连天神娱乐股份有限公司
住所地:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
法定代表人:朱晔
被告二:朱晔
身份证号:110101197701******
住所地:北京市东城区豆瓣胡同****
(2)诉讼请求
1)请求判令各被告向原告支付合伙份额收购款296,469,603.10元(其中收
购基本价款289,000,000元,差额补足价款7,469,603.10元。差额补足价款以
289,000,000元为基数,按年化9%标准计算,暂计至2019年4月30日,实际应
计算至全部款项清偿之日止);
2)请求判令各被告向原告支付违约金14,933,143.51元(以应付未付金额为
基数,按每日0.05%的标准计算,暂计至2019年4月30日,实际应计算至全部
款项清偿之日止);
3)请求判令本案中原告为实现债权所支付的费用,包括律师费、诉讼费、
保全费、公告费、执行费等费用由各被告承担。

(3)诉讼依据
2016年12月5日国投泰康信托与公司、西藏问道创业投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“西藏问道”)签订《合伙协议》,根据《合伙协议》国投泰康
信托与公司、西藏问道共同出资设立宁波梅山保税区天神乾坤问道股权投资合伙
企业(有限合伙)(以下简称“宁波问道”),国投泰康信托认缴出资额28,900万
元占比为84.975%。

随后,国投泰康信托与公司、西藏问道签署了《合伙协议之补充协议》(以
住所地:北京市西城区阜成门北大街2号楼16层、17层
法定代表人:叶柏寿
被告一:大连天神娱乐股份有限公司
住所地:辽宁省大连市中山区致富街31号905单元
法定代表人:朱晔
被告二:朱晔
身份证号:110101197701******
住所地:北京市东城区豆瓣胡同****
(2)诉讼请求
1)请求判令各被告向原告支付合伙份额收购款296,469,603.10元(其中收
购基本价款289,000,000元,差额补足价款7,469,603.10元。差额补足价款以
289,000,000元为基数,按年化9%标准计算,暂计至2019年4月30日,实际应
计算至全部款项清偿之日止);
2)请求判令各被告向原告支付违约金14,933,143.51元(以应付未付金额为
基数,按每日0.05%的标准计算,暂计至2019年4月30日,实际应计算至全部
款项清偿之日止);
3)请求判令本案中原告为实现债权所支付的费用,包括律师费、诉讼费、
保全费、公告费、执行费等费用由各被告承担。

(3)诉讼依据
2016年12月5日国投泰康信托与公司、西藏问道创业投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“西藏问道”)签订《合伙协议》,根据《合伙协议》国投泰康
信托与公司、西藏问道共同出资设立宁波梅山保税区天神乾坤问道股权投资合伙
企业(有限合伙)(以下简称“宁波问道”),国投泰康信托认缴出资额28,900万
元占比为84.975%。

随后,国投泰康信托与公司、西藏问道签署了《合伙协议之补充协议》(以

5
下简称“《补充协议》”)和《合伙企业份额收购协议》(以下简称“《收购协议》”),
对各合伙人的权利义务进一步作出约定。

根据《补充协议》约定国投泰康信托为宁波问道的优先级有限合伙人,公司
为宁波问道的劣后级有限合伙人。第11.4条对属于特定风险事件的情形作出约
定并约定特定风险事件出现后优先级有限合伙人有权要求劣后级有限合伙人按
照《收购协议》的约定提前购买优先级有限合伙人的全部有限合伙份额。

《收购协议》约定当触发《补充协议》或《收购协议》约定的提前收购条款
时,公司应当对国投泰康信托的预期投资收益进行差额补足或收购国投泰康信托
在宁波问道的合伙份额。

国投泰康信托与朱晔签署了《保证合同》,《保证合同》约定朱晔为公司在
《收购协议》项下的全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

国投泰康信托认为,公司已经发生前述特定风险事件,要求公司收购国投泰
康信托合伙份额,并要求朱晔依据《保证合同》对公司的收购义务应当承担连带
责任保证担保。

(4)诉讼进展情况
本案已由北京市第二中级人民法院受理,目前尚未开庭审理。

2、中信银行与天神互动金融借款合同纠纷一案
(1)诉讼当事人
原告:中信银行股份有限公司总行营业部
住所地:北京市西城区金融大街甲27号投资广场A座
负责人:刘红华
被告一:北京天神互动科技有限公司
住所地:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座9层A座
法定代表人:朱晔
下简称“《补充协议》”)和《合伙企业份额收购协议》(以下简称“《收购协议》”),
对各合伙人的权利义务进一步作出约定。

根据《补充协议》约定国投泰康信托为宁波问道的优先级有限合伙人,公司
为宁波问道的劣后级有限合伙人。第11.4条对属于特定风险事件的情形作出约
定并约定特定风险事件出现后优先级有限合伙人有权要求劣后级有限合伙人按
照《收购协议》的约定提前购买优先级有限合伙人的全部有限合伙份额。

《收购协议》约定当触发《补充协议》或《收购协议》约定的提前收购条款
时,公司应当对国投泰康信托的预期投资收益进行差额补足或收购国投泰康信托
在宁波问道的合伙份额。

国投泰康信托与朱晔签署了《保证合同》,《保证合同》约定朱晔为公司在
《收购协议》项下的全部义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保。

国投泰康信托认为,公司已经发生前述特定风险事件,要求公司收购国投泰
康信托合伙份额,并要求朱晔依据《保证合同》对公司的收购义务应当承担连带
责任保证担保。

(4)诉讼进展情况
本案已由北京市第二中级人民法院受理,目前尚未开庭审理。

2、中信银行与天神互动金融借款合同纠纷一案
(1)诉讼当事人
原告:中信银行股份有限公司总行营业部
住所地:北京市西城区金融大街甲27号投资广场A座
负责人:刘红华
被告一:北京天神互动科技有限公司
住所地:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座9层A座
法定代表人:朱晔

6
被告二:朱晔
身份证号:110101197701******
住所地:北京市东城区豆瓣胡同****
被告三:石波涛
身份证号:320481197806******
(2)诉讼请求
1)请求判令被告天神互动立即偿还原告借款本金12,000,000元;
2)请求判令被告天神互动立即给付原告截止到2019年2月21日的利息
116,870元;
3)请求判令被告天神互动给付原告自2019年2月22日起至实际付清全部本息
之日止的利息、罚息和复利;
4)请求判令被告天神互动承担原告已发生的律师费400,000元;
5)请求判令被告二朱晔对上述1、2、3、4项请求范围内全部债务承担连带
保证责任;
6)请求判令被告三石波涛对上述1、2、3、4项请求范围内全部债务承担连
带保证责任;
7)请求判令被告一、二、三承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。

(3)诉讼依据
2018年2月11日中信银行与天神互动签订了《贷款合同》,并与朱晔、石波
涛分别签订了《最高额保证合同》。

2018年3月6日、2018年4月4日中信银行先后向天神互动发放共计12,000,000
元贷款。

前述合同约定若天神互动发生对本合同的债务履行有重大不利影响的任何
事件,被告应立即书面通知中信银行。若被告对除本合同项下的债务之外的其他
被告二:朱晔
身份证号:110101197701******
住所地:北京市东城区豆瓣胡同****
被告三:石波涛
身份证号:320481197806******
(2)诉讼请求
1)请求判令被告天神互动立即偿还原告借款本金12,000,000元;
2)请求判令被告天神互动立即给付原告截止到2019年2月21日的利息
116,870元;
3)请求判令被告天神互动给付原告自2019年2月22日起至实际付清全部本息
之日止的利息、罚息和复利;
4)请求判令被告天神互动承担原告已发生的律师费400,000元;
5)请求判令被告二朱晔对上述1、2、3、4项请求范围内全部债务承担连带
保证责任;
6)请求判令被告三石波涛对上述1、2、3、4项请求范围内全部债务承担连
带保证责任;
7)请求判令被告一、二、三承担本案诉讼费、保全费、公告费等费用。

(3)诉讼依据
2018年2月11日中信银行与天神互动签订了《贷款合同》,并与朱晔、石波
涛分别签订了《最高额保证合同》。

2018年3月6日、2018年4月4日中信银行先后向天神互动发放共计12,000,000
元贷款。

前述合同约定若天神互动发生对本合同的债务履行有重大不利影响的任何
事件,被告应立即书面通知中信银行。若被告对除本合同项下的债务之外的其他

债务发生违约情形,中信银行有权终止本合同项下尚未提取的额度内的任何款
项,并要求天神互动立即偿还所有已提贷款、应付利息及其他费用,且中信银行
要求天神互动偿还前述款项之日即为本合同项下的债务提前到期之日。合同履行
中产生争议,向中信银行住所地人民法院提起诉讼。


为此,中信银行特起诉至法院要求天神互动清偿全部债务并承担相关费用。


(4)诉讼进展情况
本案已由北京市西城区人民法院受理,目前尚未开庭审理。

中信银行已向北京市西城区人民法院提出财产保全申请,北京市西城区人民
法院裁定查封、冻结北京天神互动科技有限公司、朱晔、石波涛名下价值
12,516,870元财产进行查封、冻结。

3、其他诉讼、仲裁事项及进展情况

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)诉讼(仲裁)进展
周永红诉天神娱乐股权转让纠纷
646.56审理中
网游天地(天津)科技有限公司诉陈丽娜股权纠纷
3,450调解结案
杭州银行股份有限公司文创支行诉天神娱乐、天神互
动、朱晔、石波涛金融借款合同纠纷
9,633.2
调解结案
深圳平安大华汇通财富管理有限公司诉天神娱乐、天
神互动、朱晔合伙企业投资份额转让纠纷
6,104.23
审理中
融聚天下投资管理(深圳)有限公司诉天神娱乐、朱
晔、深圳天神中慧投资中心(有限合伙)合伙企业财
产份额回购纠纷
8,162.99
审理中
芜湖歌斐资产管理有限公司诉天神娱乐、朱晔合伙企
业权益份额回购及差额补足纠纷
94,542.14
审理中
中江国际信托股份有限公司诉天神娱乐、朱晔借款合
同纠纷
16,783.44
审理中
菲狐网络科技有限公司诉天神互动联营合同纠纷
56审理中
中国民生信托有限公司诉天神娱乐股份有限公司、朱
晔合同纠纷案
32,232.74审理中
华鑫国际信托有限公司诉天神互动、天神娱乐股票收
益权转让和回购合同纠纷
14,152.93执行中
东证融汇证券资产管理有限公司诉天神娱乐、朱晔
合同纠纷
8,279.1审理中
江苏银行股份有限公司北京分行营业部诉天神娱
乐、天神互动、雷尚
(北京
)科技有限公司合同纠纷
4,069.4执行中

7


注:网游天地(天津)科技有限公司为天神互动之全资子公司。

4、天神娱乐因涉及诉讼、仲裁被司法冻结的情况

(1)银行账户被冻结的情况
被冻结人开户行被冻结资金(元)账户性质
天神娱乐浦发银行大连民主广场支行
8,648.01基本户
天神娱乐浦发北京慧忠支行
70,203.83一般户
天神娱乐恒丰银行苏州营业部
10,701.41一般户
天神娱乐浙商银行天津分行
117,322.84一般户
天神娱乐杭州银行文创支行
5,057.35一般户
天神娱乐光大银行惠新西街支行
117,917.61专用户
天神互动广发银行北京京广支行
578,362.60基本户
天神互动交通银行东区支行
578,362.60一般户
天神互动广发银行北京京广支行
105,625.00一般户
天神互动广发银行北京京广支行
30,025.90美元户

(2)证券账户被冻结的情况
公司名称开户机构被冻结证券被冻结资金(元)
天神互动中国银河证券股份有限公司
世纪华通股票:
14,416,410股
8,986,702.28

(3)公司持有子公司股权被冻结的情况
被冻结人被冻结股权的公司名称
被冻结人持有股权、
其他投资权益的数额
被冻结人持有股权、
其他投资权益的比例
天神娱乐
深圳天神中慧投资中心(有限
合伙)
39,000万元
78.16%
天神娱乐
北京合润德堂文化传媒有限责
任公司
5,781.6万元
96.36%
天神娱乐
霍尔果斯华喜创科信息科技有
限公司
650.0万元
65%
天神娱乐北京天神互动科技有限公司
3281.6万元
100%
天神娱乐
北京妙趣横生网络科技有限公

500.6717万元
95%
天神娱乐
北京幻想悦游网络科技有限公

112.25万元
93.54%
天神娱乐嘉兴乐玩网络科技有限公司
420万元
42%
天神娱乐雷尚(北京)科技有限公司
1,000万元
100%
天神娱乐
宁波梅山保税港区天神乾坤问
道股权投资合伙企业(有限合
伙)
5,100万元
15%


8


9(二)重大事项对本期债券的影响
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约
定,光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露,并
就发行人发生新增诉讼事项关注相关风险。

光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券
本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人
的职责。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的
相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)
(二)重大事项对本期债券的影响
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》约
定,光大证券作为本期债券受托管理人对上述事项面向合格投资者进行披露,并
就发行人发生新增诉讼事项关注相关风险。

光大证券作为本期债券受托管理人后续将密切关注天神娱乐关于本期债券
本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管
理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人
的职责。

根据《公司债券受托管理人执业行为准则》特此提请投资者关注本期债券的
相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)

  中财网

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